步驟三。風險管理與您的交易計畫

風險管理對於成功交易絕對不可或缺。一開始，你只需要定義你的風險管理方法和你打算採用的具體規則即可。

尤其重要的是要評估你自身的風險承受度及風險態度。以下是一些你可以問自己的問題——並且要誠實回答：

關於我

• 我對風險的態度是什麼？
• 低風險、中風險和高風險對我來說是什麼意思？

有了這些問題的答案，你就能開始量化風險管理參數，採用數學方法評估某筆交易是否對你來說風險過高。考慮你將使用多少槓桿、最大交易損失以及最大日損失。例如，你按每筆交易計算的風險與股權矩陣可能如下：

關於我的風險管理方法

• 我願意在每筆交易中承擔多少帳戶風險？
• 我一次準備同時跑多少個職位？
• 我願意接受的最大帳戶風險是多少？

風險管理聲明範例

我有一個價值10,000美元的帳戶，並且願意在任何單一交易上承擔中等風險（3%）。因此，我願意在每筆交易中損失300美元（即我1萬美元總淨值的3%）。

另一種看風險的方式是透過風險/報酬比。更多資訊請參閱交易與風險管理訓練模組。