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全球第三大儲存型快閃記憶體(NAND Flash)供應商日商鎧俠(Kioxia)看好 AI帶來龐大運算需求,預期未來數年,NAND 晶片市場將迎來強勁成長。法人認為,隨市況正向發展,群聯、3260威剛、2451創見等台灣NAND相關族群都將受惠。愷俠董事長表示看好AI中心需求帶動NAND需求以20%速度成長,並表示新廠產能計畫5年內翻倍。
展望後續,近期CSP 的儲存需求缺口,遠高於本中心先前預估,預期將推升 QLC之價格,且漲價效應有望外溢至TCL SSD帶動TLC 價格上升,4Q25整體 NAND晶粒合約價由先前預估季減5%上修至季增3%,而擁有大量AND 存貨(TLC為主)之群聯將為台股主要受惠者。
經濟