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輝達首款個人迷你 AI 電腦 NVIDIA DGX Spark 官方預購正式關門,首批輝達NVIDIA DGX Spark Founders Edition 也進入備貨時程。依通路端進度,近日輝達公版即將逐步展開交貨,另各家合作品牌廠的GB10新品,亦將於10月解禁開賣,估於第四季到明年第一季放量,屆時亦將為相關台廠挹注業績利多。
在GB 10 銷售方面,因為訂價高達3000 美元以上,市場預估初期一年整體出貨量為100 萬台,相對 PC一年出貨高達2.5億台以上,占比重不到1%,貢獻有限。推薦方面,Deepseek低價AI模型流行,使得邊緣A|需求向上,華碩在AIPC、IPC、機器人等占營收比重超過八成,是主要受惠股。另外華碩在電競NB、AI PC市佔率穩定爬升,業績及獲利表現優於同業,展望正向。
技嘉第一季AI Server主要出貨H200,新產品B系列及GB200 第二季開始貢獻營收,成為今年成長重心。因美國關稅議題,客戶提前在上半年拉貨,下半年動能減緩,但整體預估 AI 伺服器占 2025/26 年整體營收 59%/64%,年增45%/31%,貢獻顯著,第四季之後仍有輝達 GB300 新品貢獻,明年營收將成長超過20%。
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