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美時深夜宣布收購美國 Alvogen US,正式進軍全球前20大專科製藥公司。美時表示,此次交易有助美時營收與 EBITDA 翻倍,產品線擴展至百項以上專利與首仿藥,並強化美國與亞洲營運實力。
美時將以6.58 億美元(65%以現金支付、35%透過發行可贖回特別股予NAGH 普通股股東)收購 NAGH 的 100%全數股權(其中包括美時因所持有特別股轉換成普通股約13.4%之股權),藉此持有 Alvogen US–一家位於美國紐澤西,具備完整營銷能力的私人控股製藥公司。
美時與NAGH/Alvogen US集團過去合作已成功地於2019年在美國上市戒毒癮藥學名藥 Buprenorphine/Naloxone,並於 2022 年在美國上市血癌藥學名藥Lenalidomide,取得兩項產品在美國學名藥中之市佔領先地位,另有多項困難學名藥的合作開發進行中。
透過本交易案,美時得以掌握美國藥品行銷通路,並取得高品質的美國製造基地·擴充產品線,增強研發能力和新業務拓展機會,本中心對此交易持正面看法。管理層評估本交易隱含的企業價值高達約 20 億美元,此交易的企業價值倍數僅為高單位數EBITDA倍數·相對顯著低於現金·惟此交易仍須取得相關主管機關核准後得以完成。